26th EDITION 2017 The Auto Care Factbook & Lang Annual combines the latest available industry data from many sources including original Auto Care Association research, government sources and independent research suppliers. factbook DIGITAL AUTO CARE & LANG ANNUAL TABLE OF CONTENTS Auto Care Association Market Intelligence Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Economic Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Key Economic Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 National Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Industry Employment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Technician Employment and Wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 What Do Our Members Think? / Key Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 BCI/ECI Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 U.S. Motor Vehicle Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Introduction to the Channel Forecast Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2015 to 2019 Forecast Assumptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 U.S. Motor Vehicle Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Auto Care Sales History and Forecast 2007 to 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Auto Care Sales by Distribution Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Auto Care Segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Auto Care Service and Retail Outlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Auto Care Service and Retail Outlet Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Program Distribution Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Retail Distribution Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Financial Benchmarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Financial Profiles of Select Auto Care Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Recent Auto Care and Supplier M&A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Consumer Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Replacement Rates for Motor Vehicle Parts and Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Top 10 Replacement Rate Categories By Vehicle Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Auto Care Industry Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Medium And Heavy Duty Truck Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sales of Replacement Tires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Tool and Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Paint, Body and Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Vehicle Registrations and Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 U.S. New Motor Vehicle Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Top 10 Light Vehicle Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 U.S. Total Motor Vehicle Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hybrid Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vehicle Operating Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Miles Driven vs. Gasoline Affordability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Gasoline Affordability and Fuel Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Crude Oil and Diesel Fuel Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 State Summary Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 State Summary Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Global Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Aftermarket Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75 U. S. Trade Data By Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Global Vehicle Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Global Economic and Automotive Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 U. S. Trade Data for Selected Motor Vehicle Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Canadian Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Mexican Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Chinese Auto Care Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Glossary and Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Glossary and Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 NAICS Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Auto Care Data Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Auto Care Data Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Auto Care Association Market Intelligence . . . . . . . . 105 Auto Care Association Market Intelligence . . . . . . . . . 106 Auto Care Association - Lang Market Comparison . . . . . 111 Harmonization of Auto Care Industry Data . . . . . . . . . 112 Auto Care Association Legal Terms and Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2017 Lang Aftermarket Annual Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Aftermarket Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Aftermarket Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Product Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Service Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Service Market Outlet Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Do-It-Yourself Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Do-It-Yourself Market Outlet Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Aftermarket Analysis by Type of Vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Vehicle Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Distribution Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Aftermarket Outlet Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Purchased Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Vehicle Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Accessories and Specialty Equipment Volume . . . . . . . . . . . . . . 190 Market Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Glossary of Aftermarket Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 PUBLISHED BY: Auto Care Association 7101 Wisconsin Avenue, Suite 1300 Bethesda, Maryland 20814 T: 301-654-6664 F: 301-654-3299 www.autocare.org The information contained in the 2017 Digital Auto Care Industry Factbook is provided as a summary of market statistics. 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