Automotive News Mexico - July 2019 - 21

JULIO 2019

CAMBIO DE ESTRATEGIA
Estados Unidos se ha quejado de que
China inunda los mercados con acero
barato, que deprime los precios y socava
a los fabricantes nacionales. Las industrias siderúrgicas de México y Canadá
han hecho señalamientos similares.
Investigaciones de la Secretaría de
Economía, hechas durante el sexenio
pasado, demostraron que China otorga
al menos un 30 por ciento de subsidio a
su producción de acero a través de préstamos gubernamentales que no tienen
que ser reembolsados y energía gratuita,
entre otros incentivos.
Además, el gobierno chino impulsó
desde 2015 una política industrial para
incrementar la producción de aceros
especializados, con miras a realizar
exportaciones masivas.
Con la imposición de aranceles, Estados Unidos buscaba evitar que el acero
chino ingresara a su territorio. Pero tras
un año de escalada en los precios del
material derivados de la disputa comercial global, la Casa Blanca ha decidido
cambiar de estrategia.
A mediados de mayo, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con Canadá y México para eliminar los aranceles al
acero y al aluminio, a cambio de vigilar el
acero chino que pasa por sus fronteras.
"Las importaciones de aluminio [y
de acero] de Canadá y México ya no

ADN de acero. El
automóvil
promedio, que
pesa más de una
tonelada, posee
300 kilogramos
de chapas de
acero
galvanizado.

amenazan con perjudicar la seguridad
nacional, por lo que he decidido excluir
a Canadá y a México de la tarifa", dijo
Trump en un documento publicado
el domingo 19 de mayo en el sitio web
oficial de la Casa Blanca.
La única condición del gobierno estadounidense para levantar los aranceles
a sus socios comerciales es que adopten
"nuevas y estrictas medidas de monitoreo" para evitar que el acero chino se
envíe a Estados Unidos en productos
transformados, como autopartes o
vehículos.
Canadá y México también eliminaron
los aranceles impuestos en 2018 al acero
y al aluminio estadounidenses.
Las reacciones han sido positivas por
parte de los fabricantes de vehículos.
General Motors, que a mediados de
2018 dijo que las tarifas de Trump le
costarían más de 1,000 millones de
dólares en un año, escribió en un correo
electrónico a Automotive News México
que "celebra el acuerdo alcanzado con
Canadá y México con respecto al acero
y el aluminio".

Mientras que los fabricantes esperan
que la medida aporte cierta claridad
a los precios del acero en América del
Norte, Estados Unidos cierra filas con
sus socios comerciales, para evitar que
el metal chino inunde su territorio. "Hay
un compromiso de las tres partes de
tener un control mucho más eficiente
para monitorear las importaciones
de acero y aluminio de otros países,
como China, que los comercializan
con precios preferenciales, resultado
de ventajas competitivas artificiales",
dijo Manuel Nieblas, socio líder de la
práctica de industria de manufactura de
Deloitte México.

EL RETO POR VENIR
La eliminación de los aranceles por
parte de Estados Unidos al acero y al aluminio de México y Canadá parece el primer paso hacia una mayor integración
de insumos regionales en los vehículos
que se fabrican en América del Norte.
Una de las peticiones de la Casa Blanca durante la renegociación del tratado
de libre comercio con México y Canadá

fue que el 70 por ciento de las compras
corporativas de acero y aluminio utilizados por los fabricantes de vehículos con
plantas en América del Norte correspondiera a la región.
Los aranceles al acero y al aluminio de
Canadá y México eran uno de los principales obstáculos para la ratificación
del nuevo acuerdo en los congresos de
los tres países. Pero ahora, tras la eliminación de los aranceles, los analistas
esperan que se abra el camino para la
ratificación del T-MEC.
Cuando esto ocurra, las nuevas reglas
contenidas en el acuerdo significarán
para las compañías automotrices la
búsqueda de nuevos proveedores de
acero en la región. "Una vez que se
ratifique el acuerdo [que en el mejor
de los escenarios ocurrirá en agosto],
los fabricantes de vehículos en México
tendrán que ampliar sus compras de
aceros en América del Norte, para estar
listos a la entrada en vigor del T-MEC, lo
cual podría ocurrir antes de que termine
2020", dijo Nieblas.
Incrementar el porcentaje de acero
regional en los vehículos podría ser uno
de los requisitos más complicados del
nuevo acuerdo para los fabricantes de
vehículos, principalmente para aquellos
que recién están arrancando operaciones en América del Norte, en tanto que
no habrá ningún periodo de transición
en la medida. Este requisito estará vigente desde el primer día en que entre
en vigor el T-MEC.
Nieblas considera que esto puede
impulsar inversiones de las compañías
acereras en América del Norte durante
los siguientes dos o tres años.
Ternium, por ejemplo, subsidiaria de
la italo-argentina Techint, es una de las
compañías que ha abierto la llave del dinero para ampliar su capacidad instalada
en la región. El año pasado anunció una
inversión de 1,400 millones de dólares
para duplicar la capacidad de la planta
de Pesquería, N.L., donde fabrica aceros
de alta especialidad, que ya vende a
fabricantes de vehículos en México como
General Motors, Ford y Nissan. ANM

ARCELORMITTAL

DAÑOS COLATERALES
Además de los mayores costos de los
materiales, los aranceles adicionales
-impuestos por China a los vehículos
estadounidenses como respuesta a las
tarifas al acero chino- causaron en el
último año bastantes dolores de cabeza
a los fabricantes de vehículos que operan en Estados Unidos.
El mercado chino es el mayor consumidor de vehículos a nivel global y el
conflicto comercial entre ambos países
tuvo un impacto adverso en las exportaciones estadounidenses de vehículos,
que pasaron de 262,527 unidades en
2017 a 164,032 en 2018, según datos del
Departamento de Comercio de Estados
Unidos.
En 2017, antes de la guerra de aranceles, los fabricantes alemanes BMW
Group y Daimler Group, fabricante de
Mercedes-Benz, fueron los exportadores
más prolíficos de vehículos de manufactura estadounidense a concesionarios
chinos. En ese año, BMW envió 106,971
vehículos desde su fábrica en Estados
Unidos a China, mientras que Mercedes-Benz exportó 72,198, según datos de
la consultora LMC Automotive.
Ford Motor fue el tercer mayor exportador de Estados Unidos a China, con un
total de 45,145 vehículos. Fiat Chrysler
fue el cuarto, con 16,545 y Tesla fue el
quinto, con 14,779.
Pero el conflicto comercial entre la
Casa Blanca y China tuvo un impacto
adverso en los envíos.
En 2018, las exportaciones hechas
por los fabricantes alemanes desde sus
plantas en Estados Unidos hacia China
cayeron 37 por ciento, según datos de
la Asociación Alemana de la Industria
Automotriz (VDA por sus siglas en
alemán).
"Nosotros creemos mucho en el libre
comercio, en cadenas de valor libres. Pero los continuos conflictos comerciales
internacionales alimentaron la incertidumbre en el último año", dijo Alexander
W. Wehr, presidente y CEO de BMW
Group Latinoamérica, cuya oficina de
compras en México suministra componentes a la planta de Carolina del Sur.

NISSAN

trimestre de 2018 incrementó 56 por
ciento sus ganancias operativas en la
región, en gran parte debido a sus ventas
en Estados Unidos.

Apuesta por el sector automotriz. ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero en Estados Unidos, fabrica en la planta de Calvert, ubicada en
Alabama, Estados Unidos, diferentes tipos de acero para 43 componentes clave, como los módulos frontales, laterales y estructura trasera de la
carrocería, además de otras 17 soluciones para puertas, chasis y piezas de escape. El 30 por ciento de la producción de la planta de Calvert es para
la industria automotriz.

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